Automações CBRdoc: como automatizar solicitação de documentos e extração de dados com Inteligência Artificial

O que são as Automações da CBRdoc?

O módulo de Automações da CBRdoc permite que empresas configurem regras inteligentes para que a plataforma execute ações automaticamente: solicitar documentos, extrair informações com Inteligência Artificial e manter certidões sempre atualizadas por meio de recorrências. Dessa forma, equipes jurídicas, de crédito e de compliance eliminam tarefas manuais repetitivas e garantem agilidade no fluxo de gestão documental.

O módulo está disponível no menu lateral em Automações e é dividido em três abas principais: Solicitar documentos, Extrair dados e Recorrências.

Solicitar documentos: geração automática de pedidos

A aba Solicitar documentos permite que a plataforma gere pedidos de certidões automaticamente com base nos resultados de pesquisas realizadas. Quando determinado documento é encontrado em uma pesquisa, o sistema cria o pedido correspondente sem intervenção manual.

Os serviços disponíveis para automação de solicitação incluem:

• Pesquisa de Bens — ao encontrar um imóvel, solicita automaticamente a certidão do imóvel.
• Pesquisa de Procuração — ao identificar uma procuração ativa, solicita a certidão correspondente.
• Pesquisa de Escritura — ao encontrar uma escritura, gera o pedido da certidão de escritura automaticamente.
• Pesquisa de Inventário — ao localizar um inventário, cria o pedido da certidão de escritura do tipo inventário.
• Pesquisa em Juntas Comerciais — ao vincular uma empresa, solicita automaticamente a ficha cadastral.
• Pesquisa de Óbito — ao confirmar um óbito, solicita a certidão correspondente.
• Pesquisa de Escrita de Divórcio — ao localizar uma escritura de divórcio, gera o pedido automaticamente.
• Pesquisa de Nascimento — ao registrar um nascimento, cria o pedido de certidão.
• Pesquisa de Casamento — ao identificar um registro de casamento, solicita a certidão.

Cada serviço possui botão Configurar e um toggle Ativo/Inativo, permitindo ativar apenas as regras relevantes para o seu fluxo de trabalho.

Extrair dados: extração automática com Inteligência Artificial

A aba Extrair dados concentra as automações de extração de informações via IA, eliminando a necessidade de ler e transcrever dados de documentos manualmente. Existem três sub-categorias:

Extração após finalização

Configura a plataforma para extrair informações automaticamente assim que um pedido for concluído. Basta definir os campos desejados para cada tipo de documento e a CBRdoc aplica a extração via IA no momento em que o documento é entregue.

Ficha do documento

Gera fichas estruturadas com os dados mais relevantes de cada tipo de certidão, preenchidas automaticamente pela IA após a finalização do pedido. Os documentos suportados incluem:

• Certidão de Nascimento — nome completo, data de nascimento, filiação e local de registro.
• Certidão de Casamento — nome dos cônjuges, data do casamento e regime de bens.
• Certidão de Óbito — nome do falecido, data do óbito, idade e local do falecimento.
• Certidão de Imóvel — número de matrícula, dados do imóvel, titularidade e averbações.
• Junta Comercial - Certidão da Empresa — nome empresarial, CNPJ, natureza jurídica, capital social e situação cadastral.
• TST - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — situação da certidão, data de emissão, CNPJ e validade.
• TRF - Certidão de Distribuição da Justiça Federal — dados do solicitante, tipo de certidão, existência de ações e consultado.
• TJ - Certidão de Distribuição Estadual — dados da certidão estadual e informações extraídas do documento.
• STF - Certidão Distribuidor — dados do solicitante, verificação de ações junto ao Supremo Tribunal Federal.
• STM - Certidão Negativa de Ações Criminais — nome, CPF, data de emissão e resultado da consulta.
• STJ - Certidão Negativa — dados básicos do solicitante, resultado da consulta e validade.
• TCU - Certidão Negativa de Processo — nome, CPF ou CNPJ, resultado da consulta e informações sobre irregularidades.
• CNJ - Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — nome completo, CPF ou CNPJ, resultado e órgãos de origem.
• Certidão de Prévia de Matrícula – Matrícula Online — número da matrícula, dados do imóvel e situação cadastral consultada
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Extração para fazer pedidos

Permite que a IA extraia dados de certidões já finalizadas para acionar automaticamente novos pedidos encadeados. Por exemplo:

• Certidão de Imóvel — extrai os dados, identifica se a matrícula foi encerrada e solicita automaticamente o serviço de "Certidão de Imóvel" com a matrícula atualizada.
• Certidão de Prévia de Matrícula — ao identificar que a matrícula foi encerrada, solicita o serviço de "Prévia de Matrícula" atualizada.
• TJ - Certidão de Distribuição Estadual — extrai o "Número do processo" e solicita o serviço de "Consulta de processos judiciais".

Essa funcionalidade é especialmente valiosa em operações de due diligence imobiliária, crédito e análise de risco, onde a atualização encadeada de documentos é crítica.

Recorrências: atualização periódica de documentos

A aba Recorrências permite configurar pedidos que se repetem automaticamente em intervalos definidos — diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral ou anual — garantindo que certidões e documentos estejam sempre atualizados sem a necessidade de novas solicitações manuais.

Cada recorrência exibe o nome, os documentos incluídos, os grupos associados, o responsável, a periodicidade e a data de criação. É possível ativar, pausar ou encerrar uma recorrência a qualquer momento pelo botão de ações (···).

Para criar uma nova recorrência, basta acessar um pedido finalizado, clicar em Criar recorrência e configurar os parâmetros de periodicidade e destinatário

s.

Como acessar o módulo de Automações

1. Acesse app.cbrdoc.com.br e faça login na sua conta.
2. No menu lateral, clique em Automações.
3. Escolha a aba correspondente à automação desejada: Solicitar documentos, Extrair dados ou Recorrências.
4. Clique em Configurar no serviço que deseja ativar.
5. Defina os parâmetros e ative o toggle para começar a usar.

O módulo de Automações está disponível para contas no plano pós-pago. Contas pré-pagas podem ter acesso limitado a algumas funcionalidades.

Perguntas frequentes sobre Automações CBRdoc

As automações funcionam em tempo real?

Sim. Assim que o evento configurado ocorre — como a finalização de um pedido ou a identificação de um documento em uma pesquisa — a automação é disparada imediatamente pela plataforma.

Posso configurar mais de uma automação ao mesmo tempo?

Sim. Você pode ativar quantas regras de automação desejar, combinando solicitação automática de documentos, extração de dados via IA e recorrências simultaneamente.

A Ficha do documento é gerada para todos os pedidos?

A Ficha do documento é gerada automaticamente apenas para os tipos de documentos configurados e ativados no módulo de Automações. Para tipos não configurados, a extração deve ser feita manualmente pela funcionalidade de Extração com I.A.

Quais documentos suportam a Extração para fazer pedidos?

Atualmente, a funcionalidade de Extração para fazer pedidos suporta Certidão de Imóvel, Certidão de Prévia de Matrícula e TJ - Certidão de Distribuição Estadual. Novos documentos são adicionados periodicamente.

Como pausar uma recorrência sem excluí-la?

Acesse a aba Recorrências, localize a recorrência desejada e clique no botão de ações (···) para pausar ou desativar sem perder as configurações.

Preciso de permissão especial para usar as Automações?

Sim. O acesso ao módulo de Automações depende das permissões configuradas pelo administrador da conta. Usuários sem permissão verão o menu bloqueado. O administrador pode gerenciar as permissões em Configurações > Permissões dos usuários.

Precisa de ajuda com Automações?

Entre em contato com o suporte CBRdoc:

• E-mail: atendimento@cbrdoc.com.br
• Telefone: 4020-1716